Erstgespräch vereinbaren
Der direkte Kalender wird vorbereitet. Bis dahin vereinbaren wir Erstgespräche persönlich per E-Mail, damit die Anfrage ruhig und datensparsam startet.
20 Minuten
Orientierungsgespräch: Wir klären, ob ein Review für Ihre Situation sinnvoll ist.
45 Minuten
Versicherungs- und Vorsorge-Review für Privatpersonen, Paare und Familien.
60 Minuten
Unternehmer Setup Review mit Vorsorge, Familie, Einkommen und Firma.
Ruhig starten, ohne Formularstress.
Termin per E-Mail anfragen
Schreiben Sie kurz, ob es um Krankenversicherung, Spitalzusatz, Vorsorge, Familie, Einkommen oder einen bestehenden Police Review geht. Medizinische Details oder Policen senden Sie bitte noch nicht per ungesicherter E-Mail.
Vor dem Gespräch
Sie müssen keine medizinischen Details vorbereiten. Für den Start reichen Situation, Ziele und grober Überblick.
Im Gespräch
Wir klären, ob ein Review sinnvoll ist und welche Unterlagen danach wirklich gebraucht werden.
Nach dem Gespräch
Wenn es passt, folgt ein strukturierter Review-Prozess mit sauberem Dokumentenweg.